日期：2026-02-25 10:49:48
上证报中国证券网讯（记者胡嘉树）8月5日，记者从深交所获悉，国信证券并购重组项目审核状态已变更为“提交注册”。
重大资产重组报告书显示，国信证券此次并购重组，系拟通过发行A股股份方式向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%股份。
本次交易，国信证券拟发行6.29亿股股份，占发行后上市公司总股本的比例为6.14%，发行价格为8.25元/股，交易价格为51.92亿元。
国信证券表示，本次交易有利于完善公司跨区域布局。万和证券的注册地在海南，46家分支机构主要分布在粤港澳大湾区、长三角、北京、成都等国家重点发展区域。国信证券成长于深圳经济特区，此次收购万和证券，有助于公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇，在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破，进一步拓展发展空间；同时，本次收购有助于提升上市公司服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的能力，进一步提升公司综合竞争力。
国信证券本次并购重组项目于2024年4月10日获深交所受理，6月19日获并购重组委会议审议通过。
据披露，2022年度、2023年度和2024年度，国信证券分别实现营业收入158.76亿元、173.17亿元、201.67亿元；归母净利润60.88亿元、64.27亿元、82.17亿元。
万和证券方面，2022年度、2023年度，2024年1-11月，分别实现营业收入1.02亿元、5.14亿元、4.21亿元；归母净利润-2.79亿元、6154.08万元、2920.46万元。
国信证券表示，本次交易完成后，公司的资产总额、所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润都将有所增长，公司抗风险能力得到进一步提升；虽然公司的负债规模也将有所增加，但本次交易完成后公司的资产负债率将有所降低，公司的负债规模、偿债能力仍处于安全范围内。
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